01  Also Sprach Zarathustra           01:37
02  C. C. Rider           03:16
03  I Got A Woman / Amen           07:44
04  Love Me           03:00
05  If You Love Me (Let Me Know)           03:03
06  You Gave Me A Mountain           03:23
07  And I Love You So           03:27
08  Jailhouse Rock           01:44
09  Help Me           03:03
10  All Shook Up           01:04
11  Teddy Bear / Don't Be Cruel           02:43
12  America The Beautiful (with reprise)           02:51
13  Polk Salad Annie           04:03
14  Band introductions           02:09
15  Early Morning Rain           01:01
16  What'd I Say           00:52
17  Johnny B. Goode           00:55
18  Drum Solo (Ronnie Tutt)           01:44
19  Bass Solo (Jerry Scheff)           01:35
20  Piano Solo (Tony Brown)           01:04
21  Electric Piano Solo (David Briggs)           01:20
22  Love Letters           03:05
23  School Days           00:55
24  Hurt           01:54
25  Hound Dog           02:12
26  Funny How Time Slips Away           02:35
27  Mystery Train / Tiger Man           02:36
28  Can't Help Falling In Love           01:47
29  Closing Vamp / Announcements           01:42

Live aufgenommen in St. Petersburg, FL, im Bayfront Center, 3. September 1976.
Diese Memory Records-CD trägt den Titel "ELVIS AT BAY" (CD MR 2061-2) und stammt von einer ziemlich ungleichmäßigen Elvis-Tour. Trotzdem waren die letzten Shows im Vergleich zu den ersten in Houston, San Antonio & Macon von soliden Standards. Die Aufführung im Bayfront Center ist eine der besten Shows der Tour. Elvis ist konzentriert, seine Stimme ist stark, er gibt gute Versionen von Songs wie "And I Love You So", "America", "Polk Salad Annie" und "Hurt". Er ist auch außergewöhnlich gut gelaunt und scherzt mit Charlie ("Ich denke, sie verstehen, wie einsam Charlie war ...") und mit dem Publikum ("Was denkst du? Ich bin der Papst und ich werde dich segnen ? Auf keinen Fall. ")

Diese Aufnahme wurde direkt von dem Originalband aufgenommen, das von der Person erhalten wurde, die die Show aufgenommen hat. Seine eigenen Erinnerungen an die Show werden in der Broschüre präsentiert. Alle begleitenden Fotos wurden am 3. September 1976 in St. Petersburg aufgenommen.