01  Also Sprach Zarathustra           01:07
02  C. C. Rider           04:01
03  I Got A Woman / Amen           07:55
04  Love Me           03:10
05  If You Love Me (Let Me Know)           02:58
06  You Gave Me A Mountain           04:48
07  It's Now Or Never           03:04
08  One Night           02:25
09  All Shook Up           01:00
10  Let Me Be Your) Teddy Bear / Don't Be Cruel           02:11
11  And I Love You So           03:23
12  Fever           02:48
13  Polk Salad Annie           03:46
14  Band Introductions           02:44
15  Early Mornin' Rain (incomplete)           00:11
16  What'd I Say (incomplete)           00:14
17  Drums Solo (Ronnie Tutt)           01:26
18  Bass Solo (Jerry Scheff)           01:37
19  Piano Solo (Tony Brown)           01:06
20  Electric Piano Solo (David Briggs)           00:57
21  Love Letters           02:48
22  School Day (Hail Hail Rock'n'Roll)           01:07
23  Hurt           02:09
24  Hound Dog (with funny intro)           02:52
25  Blue Christmas (with Elvis on acoustic guitar)           01:55
26  Can't Help Falling In Love           01:43
27  Closing Vamp. 00:58

     Bonus tracks (recorded live, Las Vegas, 04.12.1976 Midnight Show)

28  Fairytale           02:37
29  You Gave Me A Mountain (with spoken 2nd verse)           03:14
30  O Sole Mio (first live version, Sherrill Nielsen) / It's Now Or Never           04:11
31  Lawdy Miss Clawdy           02:02

Eine vernünftige Show mit ansprechender Setlist. Elvis war in einer unterhaltsamen Show in einer lustigen Stimmung. Feine Wiedergaben von You Gave Me A Mountain,  Polk Salad Annie oder Hurt.