01  Trouble       02:18
02  Reconsider Baby       03:44
03  A Mess Of Blues       02:41
04  Give Me The Right       02:35
05  Such A Night       03:01
06  When It Rains It Really Pours       01:50
07  Trying To Get To You       02:33
08  Like A Baby       02:40
09  I Want To Be Free       02:13
10  Mean Woman Blues       02:19
11  Ain't That Loving You Baby       02:24
12  One Night       02:32
13  Little Sister       02:33
14  So Glad You're Mine       02:21
15  Big Boss Man       02:53
16  I Want You With Me       02:15
17  Baby What You Want Me To Do       02:29
18  Stuck On You       02:20
19  I Feel So Bad       02:55
20  What D I Say       03:04
21  Tomorrow Night       02:41
22  It Feels So Right       02:11
23  Down In The Alley (take 6)       02:49
24  Hi Heel Sneakers (take 5)       04:56
25  Sranger In My Own Home Town (altenate mix)         03:50
26  Power Of My Love (take 3)       03:03
27  Tiger Man (1975 Jam)       03:06
28  Santa Claus Is Back In Town       02:24
29  Merry Christmas Baby       02:54

Ein „Rebuild“ der britischen Doppel-LP/Kassettenveröffentlichung „Blue Rhythms“ von 1983. Die Titel 22 – 27 waren auf der Originalveröffentlichung nicht enthalten.