CD1:

July 5 - 1976 , 8:30PM Show 

01 Also Sprach Zarathustra       01:08
02 See See Rider       04:46
03 I Got A Woman / Amen       07:19
04 Love Me       02:32
05 Fairytale       02:39
06 You Gave Me A Mountain       03:21
07 All Shook Up       01:03
08 Teddy Bear / Don't Be Cruel       02:05
09 And I Love You So       03:27
10 Jailhouse Rock       01:36
11 Fever       03:46
12 America, The Beautiful       02:29
13 One Night       02:31
14 That's All Right       01:48
15 Blue Christmas       01:43
16 Band Introductions       03:54
17 Early Morning Rain       00:53
18 What'd I Say       00:52
19 Johnny B. Goode       00:53
20 Band Solos       05:13
21 Love Letters       02:44
22 Band Introductions       00:35
23 School Days       01:00
24 Hurt       01:55
25 Hurt (full reprise version)       02:01
          
 CD 2:     

26 Hound Dog       02:32
27 Funny How Time Slips Away       03:59
28 Help Me       02:54
29 How Great Thou Art       03:17
30 Softly As I Leave You       04:38
31 Polk Salad Annie       04:11
32 Jambalaya (One Line Only)       00:22
33 It's Now Or Never       02:17
34 Can't Help Falling In Love       01:36
35 Closing Vamp 02:21

April 23 - 1977 , 8:30PM Show       

36 O Solo Mio / It's Now Or Never       04:16
37 Little Sister       01:54
38 Teddy Bear / Don't Be Cruel       02:21
39 And I Love You So       03:22
40 Fever       03:02
41 Polk Salad Annie       04:25
42 My Way       04:01
43 Band Introductions       00:38
44 School Days       01:00
45 Hurt       02:05
46 Hound Dog       02:18
47 Can't Help Falling In Love       01:40
48 Closing Vamp
        00:38

Home recordings   

49 Baby What You Want Me To Do       02:23
50 Spanish Eyes       02:13

Diese Doppel-CD enthält die komplette Memphis-Show (Titel 1–35), den vom Tontechniker aufgenommenen Teil der Toledo-Show und zwei Heimaufnahmen von Elvis.

Eine kraftvolle Performance, die unser Mann hier in seiner Heimatstadt Memphis ablieferte. Die beste Show dieser Tour, wahrscheinlich eine der besten des ganzen Jahres. Elvis war stimmlich in Topform und die Lieder wurden mit Leidenschaft und Freude vorgetragen. Wir hörten brillante Versionen von „America“, „The Beautiful“, „That's All Right“, „My Way“ oder „Hurt“. Ausgezeichnet!!!

Das Toledo-Konzert neun Monate später zeigt Elvis am Tiefpunkt seiner Karriere. Eine langweilige Show ohne Höhepunkte und Elvis klang ziemlich gleichgültig. Der Glanz war verflogen.