01  I Didn't' Make It On Playing Guitar (jam)       04:49
02  Little Cabin On The Hill (undubbed take 1)       02:32
03  A Hundred Years From Now (unreleased song)       01:33
04  Faded Love (undubbed)       00:55
05  The Fool (undubbed take 1)       02:32
06  There Goes My Everything (undubbed)       02:51
07  It Ain't No Big Thing (undubbed take 2)       03:04
08  Got My Mojo Working / Keep Your Hands Off Of It (uncut version)       05:10
09  Yellow Rose Of Texas (jam, one line)       00:26
10  If I Were You (FS after take 2 "Yellow Rose Of Texas" / take 5)       03:00
11  Snowbird (undubbed)       02:12
12  Cindy, Cindy (undubbed take 1)       04:22
13  Where Did They Go Lord (undubbed take 1)       02:21
14  Patch It Up (undubbed take 9)       03:28
15  Running Scared (jam, one line)       00:16
16  Tomorrow Never Comes (undubbed)       03:56
17  Faded Love (undubbed)       04:25
18  I Washed My Hands In Muddy Water (uncut version)       05:19
19  Whole Lotta Shakin' Goin' On (unedited master with horn overdub)       04:42
20  Bridge Over Troubled Water (undubbed take 5)       04:34

Track 19 ist das erste Mal, dass diese Version veröffentlicht wurde!

Elvis hasste das Horn-Overdub und ließ es aus der veröffentlichten Version entfernen!

Einige Outtakes auf dieser CD enthalten explizite Sprache!

BMG hat einige dieser Materialien auf ihrer eigenen CD (A Hundred Years From Now) veröffentlicht, die explizite Sprache jedoch herausgeschnitten.

Dieses Album enthält unbearbeitete und nicht synchronisierte Versionen einiger seiner besten Auftritte.