Disc 1: 

01 You'll Be Gone (false start & take 4)       03:22
02 Indescribably Blue (take 1, vocal overdub)       02:51
03 I'll Remember You (take 1,2, vocal overdub)       07:02
04 Suppose (take 1)       03:07
05 Witchcraft (take 2)       02:29
06 Finders Keepers, Losers Weepers (take 1)       01:58
07 Western Union ( false start & takes 1,4)       04:33
08 Slowly But Surely (take 1)       02:21
09 Blue River (takes 1,2)       02:40
10 It Hurts Me (alt. Take)       02:30
11 Stay Away (alt. take, slow version)       02:47
12 Singing Tree (take 1, remake version)       02:54
13 Singing Tree (alt. take)       02:47
14 Summer Kisses, Winter Tears (takes 23,25,26)       06:47
15 Britches (takes 1,5,7)       03:48
16 We'll Be Together (2 alt. takes)       03:41
17 I Don't Wanna Be Tied (false start) / Plantation Rock (alt. take, inc. vocal repair)       03:01
18 I'm Comin Home (takes 1,2)       02:57
19 In Your Arms (try-out version)       01:59
20 Kiss Me Quick (take 1)       03:06
          
  Disc 2: 

01 U.S. Male (take 1) / Wings Of An Angel (aka "The Prisoner's Song")       03:15
02 U.S. Male (take 4)       01:12
03 Guitar Man (takes 1, 2, 5)       04:17
04 After Lovin' You (takes 1-4)       08:36
05 Do You Know Who I Am (the  complete session, swapped channels)       24:29
06 Any Day Now (the coomplete session, approx. 12 takes)       20:20
07 Power Of My Love (alternate take)       03:25

Diese gesamte Serie ist eine der hochwertigsten Elvis-Veröffentlichungen (kommerziell oder als Raubkopie), die je erschienen sind!

„Wings Of An Angel“ ist auch als „The Prisoners Song“ bekannt und hat einen eindeutigen Text. „Do You Know Who I Am“ enthält alle 10 Takes nacheinander.