01  Also Sprach Zarathustra       01:05
02  C.C. Rider       03:44
03  I Got A Woman / Amen       07:13
04  Love Me       02:56
05  If You Love Me (Let Me Know)       02:56
06  You Gave Me A Mountain       02:53
07  Band Introductions       03:31
08  Early Mornin' Rain       01:06
09  Chickin' Pickin' / What'd I Say       01:12
10  Johnny B. Goode       00:56
11  Ronnie Tutt - Drum Solo       01:56
12  Jerry Scheff - Bass Solo #1       01:41
13  Jerry Scheff - Bass Solo #2       00:44
14  Tony Brown - Piano Solo       01:13
15  David Briggs - Electric Piano Solo       00:53
16  Love Letters       02:49
17  School Day (Hail Hail Rock 'n' Roll)       01:13
18  Happy Birthday (to "Kitten" Kahane, daughter of comedian Jackie Kahane       01:39
19  Hurt (with last part reprise)       02:45
20  Hound Dog       01:18
21  Can't Help Falling In Love       01:42
22  Closing Vamp / Announcements       01:56
               
23  Jackie Kahane Speaks Out In Jim Neighbours TV Show, 1978       03:00
24  Kathy Westmoreland - My Heavenly Father Watches Over Me (Pine Bluff, 08/09/1976)       03:21
25  Mystery Train - Tiger Man (Pine Bluff, 08/09/1976)       02:52
26  Blue Christmas (Jackson, 5-9-1976)       02:20
27  Instrumental - Jingle Bells (Jackson, 5-9-1976)       00:15
28  How Great Thou Art (Jackson, 5-9-1976)       03:04
29  Monologue (Jackson, 5-9-1976)       00:28
30  Can't Help Falling In Love (Jackson, 5-9-1976)       01:08
31  Big Boss Man (Dayton 6/10/1974)       02:37
32  The Wonder Of You (Dayton 6/10/1974)       02:05
33  Lawdy, Miss Clawdy (Dayton 6/10/1974)       01:59
34  That's All Right (Dayton 6/10/1974)       02:24
35  Hawaiian Wedding Song (With Reprise, Dayton 6/10/1974)       03:13
36  Johnny B. Goode (Dayton 6/10/1974)       01:46

 Leider wurde das Hartford-Konzert vom Tontechniker nicht vollständig aufgenommen. Lieder aus der Mitte des Konzerts fehlen.

Ankündigung: Hartford, CT, 28. Juli 1976, Jackson, MS, 5. September 1976 und Pine Bluff, AR, 8. September 1976 – alle bisher unveröffentlicht. In allen Fällen wurden Kopien der Original-Soundboard-Bänder der ersten Generation verwendet. Leider wurde keines dieser Konzerte vom Tontechniker vollständig aufgenommen, sondern nur Teile. Die Titel der Abendshow vom 6. Oktober 1974 in Dayton, OH sind ein „Bonus“ und stammen aus einer deutlich besser klingenden Quelle im Vergleich zur vorherigen Veröffentlichung dieses Materials vor 5 Jahren.

Zu den Höhepunkten der CD zählen hervorragende Interpretationen von „If You Love Me (Let Me Know)“, „Love Letters“, „Hurt“ (mit einem kraftvollen Reprise-Schluss), ein sehr lustiges „Happy Birthday“, das für Jackie Kahanes Tochter gesungen wird, ein explosives „Mystery Train / Tiger Man“, ein ungewöhnliches „Blue Christmas“, das mit einer Instrumentalversion von „Jingle Bells“ (!) gepaart ist, eine wirklich atemberaubende Version von „How Great Thou Art“, eine hämmernde Version von „Big Boss Man“ und ein seltenes Interview mit Jackie Kahane aus dem Jahr 1978.